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金量子论坛金量子.理财学院 → 水皮:讲政治比什么都重要


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主题:水皮:讲政治比什么都重要

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水皮:讲政治比什么都重要  发贴心情 Post By:2009-1-13 11:00:00

水皮第一次提出“5·19行情”会重演的时间是2008年的7月25日,当时上证指数已经跌破了管理层第一次救市的底线3000点,正在2850点
附近徘徊,根据2008年和1998年的对比,水皮认为最早在2008年底最迟在2009年的上半年,中国股市会再一次重演“5·19”行情。

什么叫“5·19”行情?
简单地说就是人为导演的政策行情。1998年的中国股市和2008年有惊人的相似之处,同样在前一年创出历史新高,同样在当年陷入调整,同样是天灾
人祸,同样是急需刺激内需,当然更同样的是外忧内困,都有金融危机的冲击,都有企业解贫脱困的要求。有如此多的同样,宏观政策早晚会拷贝1998年的新
政,而作为宏观调控的反映,股市也同样会作出“不可理喻”的行情。

但是,说实话,但是还是来得有点突然。
突然之一是时间。11月7日温总理主持国务院常务会,11月10日晚间新闻联播发布4万亿经济刺激计划。11月11日国务院召开全国省区市中央部委
主要负责同志会议落实指标,这个时间显然要比我们预计的要早,原来我们认为怎么样也会等到中央经济工作会议之后,而现在的提前,多少有点打破常规,时不我
待的意味,而赶在G20全球金融峰会之前,更说明我们现在已经由对美国的观察、由谋定而后动变为了以我为主的先发制人,换句话说,策略也变了。

突然之二是力度。伴随4万亿计划公布的措施有十条,而货币政策则从从紧跨越了稳健一步到达适度宽松的阶段。更重要的4万亿则是中央投资的一个导火
索,地方政府的配套资金远在4倍之上,条件成熟的要上,条件不成熟的创造条件也要上。中央政府和地方政府这么多年难得取得如此高度的共识,产生如此大的合
力。从各省省长的表态可以看出,中央的决议是讲到了这些省长的心坎里。

突然之三是强度。如果说地方政府的表态多少有点欣喜若狂的话,那么中央部委的表态更多的就是讲政治。主管货币政策的央行一个月前还在念念不忘通胀但
是马上推出6条措施,而保监会则提出4条措施,其中更有投资股市发挥长期资金作用的表述,银监会也有鼓励并购的相应政策,工信部则有10条措施,甚至连人
力资源和社会保障部都提出暂缓企业最低工资标准的提高,更不用说财政部的增值税转型,商务部的出口退税等等,估计证监会也会有相应的措施出台。

这些突然都说明,2008年的经济刺激计划远比1998年的规模要大,力度要强,正如温总理所提的“快、重、准、实”,同时要传递市场的信号要比当时不知强烈多少倍。
这种做法只有中国政府才会使用,也只有中国政府才能用出成效。
对股市而言,影响的政策层次是不同的。具体的股市政策能影响股市的短期涨跌,而相对抽象的宏观政策则能影响股市的长期趋势,而当进入讲政治的层面
时,不管是宏观政策还是股市政策都要服从政治的需要。也就是说,大家可以不相信证监会,但是不能不相信国务院,否则就是自己和自己过不去。

美国股市暴跌两天,从8424点直下到7552点,中国股市难免会受到影响,但是不会改变趋势,行情总是在犹豫中发展的,外围的调整从某种程度上讲
或许是好事,因为可以让市场的分歧充分暴露、交锋,从而达到平衡。更何况美国现在有美国特殊的情况,总统要轮岗,诸事没人管,所以跌归跌,无论是东京还是
香港的股市也都没有跟着创新低。关键在于中国政府的决策对头,中国股市就会率先走出低迷的市况。

反复是必须的。
不过,当你判断不清形势的时候,还是谨记一句话,不要自以为是,自作聪明,听党的话跟党走,在中国,讲政治比什么都重要。
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